Embracer Group продает 'основные' активы Saber Interactive в сделке на сумму $247 миллионов
Группа Embracer продала ряд ключевых активов Saber Interactive, включая студии такие как 3D Realms, Slipgate, New World Interactive, в сделке на сумму $247 миллионов. Эта новость пришла примерно через четыре года после того, как Embracer приобрел Saber за до $525 миллионов.
Вместо того чтобы полностью избавиться от бизнеса, Embracer продал 'выбранные активы' Beacon Interactive, который контролируется соучредителем Saber Interactive Мэттью Карчем.
В уведомлении инвесторам Embracer заявил, что эти отчужденные активы включают 38 текущих проектов по разработке игр с балансовой стоимостью около 2,3 млрд SEK ($224,5 миллиона); собственные движки и многочисленные игровые инструменты; все студии под брендом Saber; а также другие студии, такие как Mad Head Games, DIGIC, Fractured Byte, Nimble Giant и Sandbox Strategies.
Beacon также приобретет все имеющиеся или лицензированные интеллектуальные собственности и связанные обязательства, принадлежащие этим дочерним компаниям. Beacon согласился на цену покупки в $247 миллионов, включая обязательства по доплатам в размере 44 миллионов.
Через это отчуждение Embracer прекратил все операции в России и немедленно улучшил 'поток наличности', снизив 'капитальные затраты, чистый долг и будущие обязательства'.
Последствия для 4A Games и Zen Studios
Следует отметить, что сделка также включает в себя опцию для Beacon приобрести разработчика Metro 4A Games и создателя Pinball FX Zen Studios по неопределенной фиксированной цене в определенный срок. Embracer не потеряет прав на серию Metro, если Beacon воспользуется этой опцией.
"По коммерческим причинам стороны согласились не разглашать полные условия. Правление Embracer, однако, уверено, что упражнение опционной цены отражает как минимум рыночную стоимость студий и значительно превышает текущую чистую балансовую стоимость (включая goodwill) в $81 миллион (829 млн SEK)," - гласит пресс-релиз.
"Помимо уплаты опционной цены Покупатель, если воспользуется опционом, примет на себя дополнительные обязательства по доплатам, составляющие около $31 миллион (317 млн SEK). Долгосрочные права на лицензии и публикации всех нынешних и будущих игр PC/console во франшизе Metro находятся в операционной группе Plaion Embracer. Эти права сохранятся вне зависимости от того, будут ли упражнены опционные права."
Embracer сохранит следующие студии и компании (с учетом упомянутых выше опционных соглашений для 4A Games и Zen Studios): 34 Big Things, 4A Games, Aspyr, Beamdog, Demiurge, Shiver, Snapshot, Tripwire, Tuxedo Labs и Zen Studios.
У сохраненного портфеля Embracer 14 игр с балансовой стоимостью 500 млн SEK ($48,8 млн) и включает в себя несколько игр AAA. Обсуждая сделку, генеральный директор и соучредитель Embracer Ларс Вингефорс заявил, что обе компании находятся в более сильном положении для 'успешного развития в будущем'.
"Embracer теперь может прекратить все операции в России, в соответствии с предыдущим решением правления, одновременно обеспечивая сохранение многих рабочих мест разработчиков в рамках нового независимого владения. При этом мы сохраняем ключевые компании, ценные интеллектуальные собственности и права на публикацию в будущем", - добавил он.
"Поток наличных средств немедленно улучшен, и мы намерены продолжать снижать чистый долг. Сделка обеспечивает дополнительные резервы для погашения долга в соответствии с существующими банковскими соглашениями и улучшит финансовую гибкость. Это первая сделка ранее упомянутых структурированных процессов и является небольшим, но важным шагом в нашем пути к преобразованию Embracer в будущее к пользе всех сотрудников, игроков и акционеров".
Соучредитель Beacon Мэттью Карч заявил, что пришло время для расставания Embracer и 'ядра' Saber Interactive. 'Эта сделка также обеспечивает средства к существованию сотен профессионалов, многие из которых я работал более двух десятилетий', - сказал он, отметив, что он 'продолжит оставаться крупным долгосрочным акционером Embracer'.
Embracer подтвердил, что ищет ряд возможностей для отчуждения в рамках стремления к снижению чистого долга и максимизации прироста акционеров.
Ранее щедро тратящаяся компания выполняет широкомасштабную программу реструктуризации, которая пока привела к 1 400 сокращениям штатов, отмене проектов и прекращению деятельности многих студий.
Обсуждая эти сокращения, отчуждения и закрытия в феврале, Вингефорс сказал, что 'одним из основных принципов Embracer является максимизация стоимости акционеров в любой конкретной ситуации' и утверждал, что упрощенная структура компании создаст 'крепкий фундамент' для будущего.
