Глобальное финансирование в области оборонных технологий и 'стойкости': Вот некоторые основные инвесторы

Мы живем в совершенно другом мире после вторжения России в Украину в 2022 году и нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. С общемировыми военными расходами, достигшими $2.4 триллиона в прошлом году, стартапы надеются получить свою долю пирога, и ранее неохотные инвесторы готовы помочь им в этом.

Бюджет США является крупнейшим, с контрактами на сумму $53 миллиарда для крупных технологических фирм за период с 2019 по 2022 год. Но рост инвестиций в оборонные технологии как тенденция весьма глобален.

Штаб-квартира немецкого стартапа по ИИ Helsing является ярким примером невиданных сумм капитала, доступного для технологических компаний с военным потенциалом.

Инвестиционный аппетит особенно силен к технологическим решениям с двойным потенциалом использования, что означает, что они могут использоваться как для гражданских, так и военных целей. Идея того, что оборонные технологии могут принести пользу обществу более широко, отражается также в растущем концепте 'технологий стойкости'.

Имя 'стойкость' в большей степени отражает идею о том, что инновации могут сделать демократические общества менее уязвимыми к атакам и помочь им быстрее восстановиться.

Например, со-генеральный директор Helsing Гундберт Шерф заявил, что он и его сооснователи создали компанию 'потому что мы считаем, что искусственный интеллект будет необходим для того, чтобы демократии могли продолжать защищать свои ценности'.

Факт того, что миссия Helsing нашла отклик у крупных инвесторов, таких как основатель Spotify Дэниел Эк, отражает изменение менталитета в обществе в целом, а также в венчурном капитале самом по себе.

Хотя обычно им не позволяется инвестировать в оружие из-за так называемого 'проблемного пункта', теперь фонды любого размера готовы финансировать международные стартапы в более широком пространстве технологий стойкости, с благословением крупных ограниченных партнеров, таких как Европейский инвестиционный фонд.

От ЕС до Украины и Израиля, вот некоторые венчурные капиталовложения, делающие ставку на технологии стойкости за пределами США.

Фонд инноваций НАТО

Фонд инноваций НАТО в настоящее время является одним из самых часто упоминаемых участников разговоров о технологиях стойкости. $1 миллиард фонда редко остается незамеченным, особенно когда он посвящен сектору, где венчурный капитал был редким явлением. Тем не менее, он долгое время поддерживал низкий профиль после официального запуска в августе 2023 года, даже отказывая в интервью.

Вот уже год, ФИН дислоцировал первые инвестиции в широкий спектр вертикалей — ИИ, космические технологии, производство, транспорт и робототехнику — но всегда с учетом 'продвижения обороны, безопасности и стойкости'.

Прямые инвестиции ФИН могут совершаться только в стартапы из 24 стран, являющихся его ограниченными партнерами. Это включает Исландию, но не Францию, например, что может помочь привлечь дополнительное финансирование в регионы, которые традиционно получали меньше капитала, но еще более заинтересованы, чем крупные страны, в технологиях стойкости.

Однако сфера деятельности ФИН немного более гибкая благодаря тому, что он также является фондом фондов. Венчурные фирмы, которые он поддержал до сих пор, включают Alpine Space Ventures, Join Capital, OTB Ventures и Vsquared Ventures.

OTB Ventures

Основанная в 2017 году упомянутая OTB Ventures существовала задолго до ФИН, но ее фокус на глубокую технологию приобретает новые оттенки. Имея поддержку от ФИН, но также от Европейского инвестиционного фонда (EIF), амстердамская фирма с польскими корнями уже начала размещение своего $185 миллионного фонда раннего роста в то, что она называет 'реальной технологией'.

Поддержанный Фондом инноваций НАТО, OTB Ventures вложит $185 миллионов европейских денег в глубокую технологию

Подход OTB к 'реальной технологии' переводится в фокус на космические технологии, предприятий автоматизацию и ИИ, кибербезопасность и финансовую инфраструктуру, все это также может легко входить в сферу технологии стойкости.

Ее сооснователь и управляющий партнер Марцин Хейка также понимает технологию двойного назначения как реальность для многих стартапов. 'Абсолютно естественно, что сектор обороны все более и более применяет технологии с корнями в гражданской сфере', — заявил он журналистам TechCrunch в марте.

MD One Ventures

Двойное использование — фокус MD One Ventures, венчурной фирмы, базирующейся в Великобритании и инвестирующей в компании на раннем этапе. Основанная в 2021 году, она описывает себя как 'посвященную поддержке прикладной глубокой технологической инновации для Великобритании, Европы и ее союзников'.

Это открывает дверь для широкого спектра приложений. 'Мы не навязываемся в отношении ряда субсекторов и типов технологий, и мы инвестируем как в компании на основе программного обеспечения, так и на основе аппаратного обеспечения, с прошлым опытом в области национальной безопасности, предприятий и обороны', — объясняет сайт MD One.

Ее портфель включает стартапы, такие как Labrys Technologies, платформа Slack-встречается-местоположение-встречает-платежи для военных и гуманитарных сценариев, и Materials Nexus, использующий ИИ для обнаружения новых материалов.

Лабрыс Технолоджи поднимает снид для обслуживания военных, гуманитарных сценариев

Фонд стойкости Израиля

Запущенный под конец 2023 года в связи с нападениями ХАМАС, Фонд стойкости Израиля нацелен на привлечение $50 миллионов для инвестиций в стартапы, пострадавшие от войны или разрабатывающие решения, соответствующие непосредственным потребностям Израиля.

Он является одним из фондов платформы израильских инвестиций OurCrowd, который к марту уже привлек $17 миллионов обязательств для этого специального фонда, отказавшись от всех комиссий за управление и процентов, и с акцентированием внимания на стимулировании совместных инвестиций из общественных и частных источников.

Из 8 обнародованных инвестиций в декабре, портфель Фонда стойкости Израиля вырос до 35 команд, представляющих около 1,000 рабочих мест в стране, где 14% работающих сотрудников занимаются технологиями. Возможно, благодаря таким инициативам, сектор проявил стойкость, с израильскими стартапами, которые собрали более $3.1 миллиарда с начала войны.

D3

D3 — это фонд на ранней стадии, чье имя оправдывает его призыв 'Дерзай защищать демократию'.

'Мы запустили свой фонд летом 2023 года с основной целью инвестировать в основателей, использующих технологии для помощи Украине обороняться и определять будущее национальной безопасности Запада', — говорит ее сайт.

С обычными инвестициями в размере $125 тыс. долларов за долю в 7%, он также открыт для осуществления последующих инвестиций вплоть до $750 тыс. в последующих раундах, возглавляемых другими инвесторами. Его текущий портфель охватывает вертикали, такие как дроны, датчики, беспилотники, часто с элементом ИИ.

D3 также был одним из организаторов недавнего хакатона в области оборонных технологий в Лондоне. Первый из своего рода, но, вероятно, не последний, это подтверждает, что у этих венчурных капиталов также будет расти поток стартапов, в которые можно инвестировать.